11/05/2012

Trafic aérien : croissance compromise !

 

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L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses statistiques de trafic aérien international pour le mois de mars, qui révèlent que la demande globale dans le secteur passagers a augmenté de 7.6% et de 0,3 % pour le fret par rapport à mars 2011.

Les comparaisons avec le mois de mars 2011 sont biaisées par les événements qui ont affecté la demande l’an dernier, dont le Printemps arabe, qui a perturbé les voyages au Moyen-Orient et en Afrique du Nord dès février 2011, et le séisme et le tsunami survenus au Japon en mars 2011, qui a affecté les voyages aériens dans la région Asie-Pacifique.

L’IATA évalue que le taux d’augmentation des voyages aériens en mars, en glissement annuel, était de deux points de pourcentage au-dessus de ce qu’il aurait été si ces événements n’avaient pas eu lieu.

La demande dans le secteur du fret, entre-temps, a été affectée par la date du Nouvel An chinois, qui est arrivé en janvier cette année, augmentant les envois en février, alors qu’il a eu lieu en février l’an dernier, augmentant le volume d’envois en mars 2011, ce qui affecte les comparaisons d’une année sur l’autre. Si on compare à février 2012, le fret aérien en mars a connu une augmentation substantielle de 2,2 %.

La capacité totale du secteur passagers a augmenté de 4,4 % par rapport à mars 2011, entraînant un coefficient d’occupation des sièges de 78,3 %, en hausse de 2,4 % en glissement annuel. La capacité du fret, toutefois, a augmenté de 1,7 % en glissement annuel, soit plus que le taux de croissance de la demande, créant une pression sur les coefficients de charge.

Marchés passagers internationaux :

Les voyages internationaux ont augmenté de 9,6 % en mars par rapport à l’année précédente, tandis que la capacité a augmenté de 5 %, ce qui a donné un coefficient d’occupation des sièges de 77,7 %, en hausse de 3,2 % par rapport à mars 2011.

Les transporteurs européens ont enregistré la plus forte croissance de trafic parmi les principales régions, malgré la récession qui s’accentue dans certaines parties du continent. La demande était en hausse de 8,8 % en glissement annuel, avec une augmentation de capacité de 4,1 %. Le coefficient d’occupation a atteint 78,5 %. Cette croissance est en partie attribuable à l’augmentation des exportations européennes vers les économies asiatiques plus fortes et des voyages d’affaires qui en découlent.

Les transporteurs d’Asie-Pacifique ont aussi connu une croissance vigoureuse, la demande étant en hausse de 8,1 %, avec une augmentation de capacité de 4,3 %, ce qui a hissé les coefficients d’occupation à 76,5 %. Les comparaisons d’une année sur l’autre ont été influencées par le séisme et le tsunami qui ont frappé le Japon en mars 2011, qui aurait réduit la demande de 2011 de 3 %, selon les estimations, exagérant d’autant la croissance en glissement annuel.

Les transporteurs d’Amérique du Nord ont enregistré une augmentation de 5,3 % du trafic passagers, ce qui constitue une solide performance pour la région, en lien avec l’amélioration des résultats économiques aux États-Unis, et en particulier avec l’augmentation de la confiance des consommateurs. La capacité a augmenté à un rythme bien inférieur, soit 0,9 %, faisant augmenter légèrement les coefficients d’occupation à 80,3 %, le plus élevé parmi les régions. Un très rigoureux contrôle de la capacité dans la région permet aux transporteurs aériens de maximiser l’utilisation des actifs, compensant en partie l’augmentation du coût du carburant.

Chez les transporteurs du Moyen-Orient, la demande a bondi de 20,9 %, avec une augmentation de capacité de 12,4 %, hissant les coefficients d’occupation à 78,7 %. Il s’agit du taux de croissance le plus élevé parmi les régions, mais il reflète essentiellement la faiblesse du marché qui a suivi le Printemps arabe de l’an dernier. L’IATA estime que ce phénomène a gonflé l’augmentation du trafic de sept points de pourcentage.

Les transporteurs d’Amérique latine ont connu la seconde plus lente croissance parmi les régions, mais l’augmentation de trafic atteint néanmoins 7,7 %, en glissement annuel, avec une

hausse de capacité de 6,7 %. Le coefficient d’occupation des sièges était de 77,9 %. Cette région est l’une de celles où les distorsions liées aux événements de 2011 sont les plus faibles et la récente expansion est le prolongement d’une croissance soutenue observée depuis le début de 2009.

Les transporteurs d’Afrique affichent une croissance de 14,3 % du trafic, mais on estime que 11 points de pourcentage sont attribuables à la diminution de trafic en mars 2011 lors du Printemps arabe. La capacité a augmenté de 10,7 %. Le coefficient d’occupation de 64,8 % qui en résulte est une amélioration par rapport à l’année précédente, mais il est de loin le plus faible parmi les régions.

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Marchés passagers intérieurs :

Le taux de croissance des marchés intérieurs représente moins de la moitié de celui observé dans les marchés internationaux, à 4,5 %. Cela est attribuable en partie au moment où s’est tenu le carnaval de Rio, mais aussi à la croissance plus lente en Inde.

Le Japon a enregistré la plus forte croissance du trafic, avec une hausse de 15,5 % en glissement annuel. Toutefois, cela reflète l’impact dévastateur des catastrophes naturelles de mars 2011. Le trafic en mars 2011 était en baisse de 27 % par rapport à mars 2010 et le résultat aurait été pire si le séisme était survenu plus tôt dans le mois. Alors que le marché s’est considérablement rétabli, le niveau de trafic intérieur demeure inférieur de 10 % au niveau d’avant la crise. En fait, depuis la fin de l’année dernière, le nombre de voyages intérieurs a commencé à diminuer. La capacité était en baisse de 2,6 % par rapport à l’année précédente et le coefficient d’occupation des sièges était de 64,8 %, le plus bas parmi les marchés intérieurs.

En Chine, le trafic intérieur a poursuivi sa forte croissance avec une augmentation de 10,1 %, mais la capacité a augmenté de 11,8 %, ce qui a fait baisser les coefficients d’occupation à 80,5 %.

Le marché intérieur des États-Unis affiche une croissance de 1 % tandis que la capacité a diminué de 0,7 %, poussant les coefficients d’occupation à 84,3 %, le plus élevé parmi tous les marchés.

Les transporteurs aériens du Brésil ont été affectés par la date carnaval de Rio qui s’est tenu en février 2012, un mois plus tôt qu’en 2011. Le trafic a augmenté de 2,9 % en mars 2012, mais on estime que ce chiffre aurait doublé sans cette distorsion. La capacité a augmenté de 9,2 % et le coefficient d’occupation était en baisse, à 65,2 %.

Le trafic en Inde a augmenté de 4 % en glissement annuel, soit beaucoup plus lentement qu’au cours des derniers mois, ce qui reflète le ralentissement économique. La capacité a augmenté de 4,8 % et le coefficient d’occupation était de 72,2 %. Fret aérien (intérieur et international).

Les marchés de fret aérien commencent à montrer des signes d’expansion. Le nombre de tonnes-kilomètres de fret (FTK) était plus de 4 % plus élevé en mars qu’au quatrième trimestre de 2011. Toutefois, si on compare à mars 2011, la taille du marché était en hausse de seulement 0,3 %. Cela est dû au fait que le Nouvel An chinois avait lieu en février 2011, ce qui a fait augmenter les envois en mars 2011 alors que les usines reprenaient leurs activités après la période des célébrations.

Les transporteurs d’Asie-Pacifique et d’Europe ont subi des baisses de trafic de fret de 3,1 % et 1,9 % respectivement, par rapport à l’an dernier.

Les transporteurs du Moyen-Orient ont enregistré une augmentation de 15,1 % de la demande, la meilleure performance parmi les régions. De ce chiffre, on impute environ quatre points de pourcentage aux diminutions de trafic liées au Printemps arabe de l’an dernier. Les transporteurs d’Amérique latine ont vu leur trafic de fret augmenter de 4,9 %, tandis que ceux d’Afrique ont connu une augmentation de 3,9 % par rapport à l’an dernier. 

Chez les transporteurs d’Amérique du Nord, la demande a augmenté de 1,6 % en glissement annuel.

Le bilan :

L’Espagne et le Royaume-Uni ont glissé dans une récession à double creux au cours des dernières semaines. Depuis le mois d’avril de cette année, le Royaume-Uni a augmenté de 8 % sa taxe sur les passagers aériens (déjà la plus onéreuse taxe sur l’aviation au monde), soit une augmentation deux fois plus élevée que le taux d’inflation. L’Espagne, dont l’économie dépend grandement du tourisme, envisage une augmentation de 50 % des frais à ses deux grands aéroports (Barcelone et Madrid).

Nombreuse sont les compagnies aériennes qui se lance dans non seulement dans la répercussion du prix du kérosène sur les billets mais en parallèle mettent en place des restructurations allant vers des suppressions d’emplois. Lufthansa , par exemple qui vient d’annoncer que la compagnie allait se défaire de 3'000 postes principalement au sein de son administration. Air France-KLM est condamnée à la restructuration avec une perte de 4 millions d’euros par jour. Autre exemple significatif, la compagnie  Emirates vient d’annoncer jeudi une chute de son bénéfice de l’ordre de 61%(629 millions de dollars) et ceci à cause de l’augmentation de sa facture en carburant, soit 44,4% (6,6 milliards de dollars).

De plus, si l’on prend en compte l’entrée en vigueur de la taxe carbone dans l’UE, celle-ci additionnée à de nouvelle hausses du baril de pétrole pourrait contraindre les transporteurs à purement est simplement se passer de marges financières !

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Photos : 1 A340 Iberia 2 A310 Air Transat 3 B767 Florida West @ Fabricio Jimenez