18/09/2021

Transport aérien, la reprise se confirme !

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Le rebond du transport aérien mondial s'est poursuivi pendant un mois supplémentaire, soutenu par la volonté de voyager pendant l'été. Les passagers-kilomètres payants (RPK) à l'échelle du secteur ont diminué de 53,1% en juillet 2021 par rapport à juillet 2019, soit avant la crise du COVID contre une contraction de 60,0% en juin. En termes mensuels, les RPK ont augmenté de 8,0%. 

Le COVID en arbitre

Parmi les principaux marchés intérieurs, la Russie a affiché le meilleur résultat pour le mois, soutenue par l'essor du tourisme intérieur. D'autre part, la reprise s'est inversée en Australie au milieu de nouvelles restrictions de voyage imposées pour lutter contre la nouvelle vague de COVID. Le trafic international s'est légèrement amélioré dans toutes les régions, mais il est resté bien en deçà des niveaux de 2019.

Les réservations pour les voyages d'août ont chuté. La faiblesse a été largement due au marché intérieur chinois où la dernière vague de COVID a entraîné la fermeture de nombreuses routes aériennes importantes.

La demande a repris dans toutes les régions en juillet

La reprise mondiale du transport aérien s'est améliorée en juillet, soutenue par le déploiement du vaccin et l'appétit pour les voyages pendant l'été traditionnellement chargé dans l'hémisphère nord. Les passagers-kilomètres payants (RPK) à l'échelle du secteur ont chuté de 53,1 % par rapport à juillet 2019 avant la crise, une nette amélioration par rapport à une baisse de 60,0 % en juin. En termes mensuels, les RPK ont augmenté de 8,0 % la croissance la plus rapide depuis novembre 2020. Toutes les régions ont contribué à la hausse, surtout l'Europe mais depuis peu.

Parmi les principaux marchés intérieurs, la Russie a affiché le meilleur résultat pour un autre mois, avec des RPK en hausse de 28,9% par rapport à juillet 2019. La demande de voyages dans le pays reste soutenue par le tourisme intérieur en plein essor tandis que de nombreuses destinations internationales populaires continuent d'être fermées. Sans surprise, les villes en bord de mer ont connu une popularité pendant l'été (les arrivées de passagers nationaux à Sotchi ont augmenté de 64% sur la base des données de juin). La deuxième meilleure performance a été la Chine, où les RPK nationaux de juillet ont partiellement compensé la baisse de 10,8 % en juin, certaines des restrictions nationales ayant été assouplies. Cependant, les volumes de passagers dans le pays sont restés inférieurs aux niveaux d'avant-crise (-2,5% par rapport à juillet 2019).

Les développements positifs se sont poursuivis sur les marchés intérieurs des États-Unis et du Brésil, où la contraction du RPK domestique s'est atténuée à 7,7 % et 19,6 %, respectivement (tous deux par rapport aux niveaux de juillet 2019). Dans les deux pays, le déploiement du vaccin a été l'un des principaux contributeurs à la reprise des voyages. Sur les trois marchés intérieurs clés restants (Japon, Inde et Australie), les volumes de passagers ont encore baissé de 50 à 60 % en juillet 2021 par rapport à il y a deux ans. Cependant, alors qu'il y a eu une certaine amélioration en Inde et au Japon récemment, la reprise du trafic s'est inversée en Australie au milieu de nouvelles restrictions strictes pour limiter la propagation de la variante Delta (la baisse du RPK s'est accélérée de 24ppts, à -75,4% (vs. juillet 2021)).

Encore un mois de gain de trafic international

La reprise progressive du transport aérien international s'est poursuivie en juillet. Les RPK internationaux agrégés ont chuté de 73,6% par rapport à juillet 2019, une augmentation de 7,3 points par rapport à la baisse de la même mesure en juin (graphique 3). D'un mois à l'autre, les RPK internationaux ont augmenté de 8,4 %. Toutes les régions ont contribué aux meilleurs résultats ce mois-ci. Les transporteurs nord-américains ont affiché le résultat le plus résistant (-62,1%) suivis de près par les compagnies aériennes européennes qui ont été soutenues par la reprise du trafic intra-européen. D'autre part, la région Asie-Pacifique subit encore les restrictions de voyage toujours élevées.

Parmi les marchés internationaux basés sur des segments clés, l'Amérique centrale-Amérique du Nord a largement surperformé le reste de l'industrie bénéficiant de la proximité entre les deux zones et de restrictions relativement moins strictes par rapport au reste du monde. En revanche, les routes intra-asiatiques restent les plus faibles, avec des RPK à seulement 2,0% des niveaux d'avant la crise en juillet, car elles sont confrontées à certaines des restrictions de voyage les plus élevées au monde. Globalement, le trafic passagers sur la plupart des plus grandes routes internationales telles que l'Asie-Amérique du Nord et l'Asie-Europe. 

L'Europe a affiché la croissance de capacité la plus rapide en juillet 

La capacité mondiale en sièges a eu tendance à augmenter en juillet afin de répondre à la demande de passagers en lente augmentation. Le siège-kilomètre disponible (ASK) dans l'ensemble du secteur a diminué de 45,2 % par rapport à juillet 2019 contre une baisse de 51,6 % en juin. Au niveau régional, les transporteurs européens ont affiché la plus forte croissance de capacité (+26%) bien que leurs ASK soient encore environ la moitié des niveaux d'avant la crise. La reprise des capacités dans la région était à la traîne par rapport au reste du monde en raison de verrouillages stricts qui entraînaient les voyages internationaux – la principale source de trafic de l'Europe avant la pandémie. Cependant, la réouverture récente des frontières intra-européennes a inversé la tendance et a contribué à stimuler la reprise ASK des compagnies aériennes européennes depuis mai.

La capacité internationale a rebondi dans toutes les régions que nous avons suivies en juillet, notamment en Europe et au Moyen-Orient. Dans l'ensemble, les ASK internationaux agrégés ont baissé de 63,8% par rapport à il y a deux ans. La capacité intérieure a atteint près de 90 % des niveaux d'avant la pandémie ce mois-ci et la plupart des marchés intérieurs clés ont affiché une croissance de la capacité par rapport à juin. La seule valeur aberrante était l'Australie, où les derniers blocages ont effacé les gains de 2021 et renvoyé les ASK aux niveaux de décembre 2020.

Le coefficient d'occupation des passagers (PLF) à l'échelle de l'industrie a atteint 73,1 %, en baisse de 12,4 points par rapport à juillet 2019. Les coefficients d'occupation intérieurs ont continué de surpasser de manière significative leur homologue international (81,4 % contre 62,1 %), ce qui est cohérent avec une reprise plus rapide de la demande intérieure. Au niveau régional, les compagnies aériennes nord-américaines ont déclaré le coefficient d'occupation le plus élevé à 84,1 %.

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Les risques pour la reprise du transport aérien augmentent

Malgré les évolutions positives du RPK observées en juillet, l'incertitude concernant la reprise du transport aérien augmente fortement en raison de la propagation rapide de la variante Delta dans le monde. Au niveau mondial, le nombre d'infections COVID confirmées par semaine a atteint environ 4,5 millions à la mi-août.

La résurgence du virus pourrait ramener des restrictions de voyage plus strictes et potentiellement aussi des blocages dans les régions où les mesures ont commencé à être assouplies récemment, comme l'Europe. Cela peut à son tour arrêter ou inverser le peu de progrès dans les voyages internationaux que nous avons vus jusqu'à présent.

Confiance des voyageurs, mais…

La confiance des consommateurs est proche des niveaux d'avant la crise, ce qui signifie que les consommateurs sont de plus en plus positifs à l'égard de leurs finances personnelles et pourraient être disposés à dépenser de l'argent pour voyager en avion. Cependant, ces évolutions auront peu d'impact sur le nombre de passagers si les frontières se referment ou si les exigences de quarantaine à l'entrée sont réimposées.

 

Les dernières réservations montrent que la nouvelle vague pandémique a déjà commencé à faire des ravages sur la demande de voyages. Sur les marchés internationaux, la reprise observée depuis mai a marqué le pas en août. Plus important encore, les réservations se contractent avec l’arrivée de nouveaux variants. (Sources IATA, ICAO).

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Photos : 1 B787 Ethiad @ Neung 2 A320 Wizzair @ Airbus 3 A330 Corsair @ Airbus